與共相處
1937年底，傅作義受任第2戰(zhàn)區(qū)北路軍總司令，所部35軍擴(kuò)編為二師一旅，移防晉西北柳林鎮(zhèn)，整軍經(jīng)武，以待再戰(zhàn)。此時(shí)，傅部駐防區(qū)和陜北區(qū)八路軍120師賀龍部隔河相望，雙方信使往來不斷。交換情報(bào)，建立聯(lián)防。傅作義贊成共產(chǎn)黨的全民抗戰(zhàn)的主張，贊賞許多共產(chǎn)黨員的品格和才華，對周恩來十分信服，多次拜會過毛澤東主席，并同王若飛、南漢宸等結(jié)為知友。后來傅部移駐河曲，還邀請八路軍程子華、南漢宸及犧盟會的續(xù)范亭等舉行會談和聚餐，交流整軍抗戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)。毛澤東主席贈送他政治書籍和論述抗戰(zhàn)的著作，對傅部爾后的整軍抗戰(zhàn)起了積極的影響。通過120師政委關(guān)向應(yīng)、政治部主任甘泗淇的幫助，延安陜北公學(xué)和抗大向35軍輸送了大批優(yōu)秀學(xué)員，使傅部的抗日力量得到充實(shí)。
1938年初，傅作義建立了北路軍政治工作委員會，自兼主任�？偛吭O(shè)立政治指導(dǎo)室，指派周北峰為委員兼秘書，軍隊(duì)各級相應(yīng)設(shè)立政治工作機(jī)構(gòu)，其中許多負(fù)責(zé)人由延安派遣的干部擔(dān)任。傅還制定了《北路軍政治工作守則》，規(guī)定廢除打罵士兵；實(shí)行經(jīng)濟(jì)公開；活躍士兵文化生活；幫助勞苦百姓，提倡軍民合作；實(shí)行軍政統(tǒng)一等等；制定了《十項(xiàng)紀(jì)律》，對行軍、宿營、作戰(zhàn)等方面的群眾紀(jì)律作了具體規(guī)定。這些做法，密切了軍民關(guān)系，受到老百姓的稱贊，顯示了國共合作，團(tuán)結(jié)抗戰(zhàn)的氣氛。但卻遭到閻錫山的忌恨，攻擊傅“把部隊(duì)帶赤化了”，“35軍已成為七路半了”。并密電蔣介石，提出要將傅作義撤換。
時(shí)年12月，南京國民政府任命傅作義為第八戰(zhàn)區(qū)副司令長官兼第二戰(zhàn)區(qū)北路軍總司令，傅從此擺脫了閻錫山的控制，返回綏遠(yuǎn)。他設(shè)長官部于五原，積極整飭軍、政，除設(shè)立“動員委員會”，改組省政府外，1939年5月在百川堡親自舉辦“抗戰(zhàn)建國討論會”（簡稱“抗建會”），輪訓(xùn)各級軍政干部。參加人員有國民黨員、共產(chǎn)黨員和無黨派人士。先后舉辦五期，歷時(shí)3月有余，對促進(jìn)軍政密切配合，壯大抗戰(zhàn)力量起了積極作用。但也因此引起國民黨當(dāng)局的責(zé)難，派中央監(jiān)察委員姚大海從重慶到百川堡，以“考察”為名，要傅排除共產(chǎn)黨。傅作義出于無奈，只得將各軍政機(jī)構(gòu)中大部分共產(chǎn)黨員送回延安。
五原大捷
12月，日軍南犯長沙，為牽制和吸引華北日軍兵力于塞北，傅作義主動請戰(zhàn)，于19日夜，以35軍為主力，配以騎7師，長途奔襲敵之重要戰(zhàn)略據(jù)點(diǎn)——包頭。大同各地日軍調(diào)集重兵反撲。傅部完成牽制任務(wù)后撤回河套防區(qū)。此役往返行程近千里，歷時(shí)半月，殲滅包頭守?cái)硟蓚�(gè)團(tuán)及援?dāng)?00至400人，毀敵坦克4輛。汽車60余輛。
1940年春，日軍狂言“膺懲傅作義”，從平綏、同蒲沿線抽調(diào)三萬余人，汽車千余輛，由黑田重德師團(tuán)長指揮，向綏西河套地區(qū)瘋狂進(jìn)犯。2月3日，侵占五原。傅作義又趁敵主力東撤后，于3月20日夜率部對盤踞五原之?dāng)嘲l(fā)起猛攻，血戰(zhàn)兩晝夜，收復(fù)五原。此役擊斃水川一夫中將，大橋少佐等日軍300余，全殲以桑原為首的特務(wù)機(jī)關(guān)，俘淺治慶太郎等50余人，殲滅王英偽軍兩個(gè)師，獲戰(zhàn)利品甚多。血戰(zhàn)中，傅部也遭到重大犧牲，有的連剩下不到10人，營、連、排長傷亡過半。至此，連續(xù)150余天的奇襲包頭、會戰(zhàn)綏西、收復(fù)五原三戰(zhàn)役，以五原大捷告終。五原大捷創(chuàng)國民黨戰(zhàn)區(qū)收復(fù)失地之先例。各黨派團(tuán)體紛紛發(fā)電祝賀，各大報(bào)刊發(fā)表文章，交相稱贊。
1940年4月5日，國民政府軍事委員會致電傅作義嘉勉并為請勛。1940年4月17日，國民政府繼蔣介石之后，將第二枚最高榮譽(yù)獎?wù)?ldquo;國光勛章”授予傅。但傅作義認(rèn)為，五原大捷，乃所部全體官兵艱苦抗戰(zhàn)，奮勇抗戰(zhàn)的功績，個(gè)人不應(yīng)領(lǐng)此勛獎”，而加以拒絕。
整軍勵治
1940年4月，傅作義患傷寒病赴重慶醫(yī)治。7月返回陜壩，為實(shí)現(xiàn)“政治民主、經(jīng)濟(jì)平等、言論自由”，著手對綏省政治、經(jīng)濟(jì)進(jìn)行若干改革。
為擺脫綏省財(cái)政困難，整頓金融和稅收，將平市官錢局改組為綏遠(yuǎn)省銀行。傅提出銀行“以服務(wù)為目的，不以營利為目的”的方針，將平市官錢局歷年經(jīng)營的積累，除留下固定資金50萬元外其余全部繳納省政府轉(zhuǎn)入地方金庫。同時(shí)，嚴(yán)禁煙土走私，提高煙土稅率，使煙土稅成為軍餉的主要來源之一。成立戰(zhàn)地復(fù)原委員會，負(fù)責(zé)處理漢奸逆產(chǎn)和整理土地。為此成立了處理逆產(chǎn)委員會和土地整理委員會（后改地政局）。沒收附逆漢奸所有土地。制定《土地法》，對王公大戶的地產(chǎn)進(jìn)行清理，將其執(zhí)照外的土地收歸省政府所有，轉(zhuǎn)租給農(nóng)民耕種，政府按“三五成租”收租。這樣，農(nóng)民能夠“耕有其田”，政府也可以得到大量糧食，保證軍需供應(yīng)。
1942年5月4日，傅作義召集軍政高級干部會，頒發(fā)職官十二戒條，規(guī)定：“絕不貪污腐化”，“絕不吸食鴉片煙、賭博”，“絕不蒙上欺下、弄權(quán)欺世”，“絕不接受人民下級饋贈”，“絕不與商人來往、不兼營商業(yè)”等等，違者給以懲罰。
1943年提出“治軍治水并重”的口號，發(fā)放農(nóng)田水利貸款，大興水利。長官都成立了水利指揮部，統(tǒng)一調(diào)配軍工、民工。軍工所修干渠達(dá)1700里，支渠超過1萬里，水澆地面積達(dá)1000萬畝以上，一時(shí)有“塞上江南”的美稱。
1945年夏，傅作義請黃河水利委員會測量隊(duì)到河套，進(jìn)行從寧夏石嘴山到后套的黃河流速、降波、河床變遷等一系列勘察。積累了珍貴的治理黃河的第一手資料。
傅作義主政綏遠(yuǎn)幾年間，凡到過河套地區(qū)的人，都有耳目一新之感。這在國民黨統(tǒng)治時(shí)期，確是絕無僅有的業(yè)績。
1945年5月，傅作義赴重慶參加國民黨第六次全國代表大會，被選為中央委員，并升任第12戰(zhàn)區(qū)司令長官。
1945年早在8月11日，傅作義接受蔣介石東進(jìn)受降命令，即宣布就任第12戰(zhàn)區(qū)司令長官，成立12戰(zhàn)區(qū)“復(fù)員委員會”，自兼主任，下設(shè)綏蒙、天津、東北三個(gè)組。15日，分兵綏遠(yuǎn)、察哈爾、熱河，搶占已被八路軍解放的縣城。
參加內(nèi)戰(zhàn)
1946年6月，蔣介石發(fā)動全面內(nèi)戰(zhàn)。9月下旬，北平行轅集中第11戰(zhàn)區(qū)孫連仲部、第12戰(zhàn)區(qū)傅作義部，共11個(gè)整編師7萬人，從東西兩面沿平綏路向張家口進(jìn)攻，東北保安長官部一部兵力配合進(jìn)出赤峰附近，以圖將我活動于該地區(qū)的解放軍圍殲。我軍在組織張家口保衛(wèi)戰(zhàn)中，由于判斷失誤，將主力置于平綏線東段，傅部得以乘隙襲占張北，直逼張家口。10月11日，傅作義占取張家口，并受到蔣介石的特別嘉獎。
1947年1月，12戰(zhàn)區(qū)改組為張?jiān)椌腹穑底髁x任主任，所部以35軍為基干擴(kuò)編成三個(gè)軍，同時(shí)成立獨(dú)立師、騎兵部隊(duì)和地方保安旅、團(tuán)、隊(duì)等，以加強(qiáng)軍事實(shí)力。12月2日，國民黨政府明令撤銷北平行轅，及張?jiān)�、保定兩個(gè)綏靖公署，成立華北“剿匪”總司令部，任傅作義為總司令。
傅就任華北“剿總”后，采用分區(qū)防御方針，集中主要兵力維護(hù)各戰(zhàn)略要點(diǎn)，以確保平津保三角地區(qū)。是年底，晉察冀野戰(zhàn)軍為配合東北民主聯(lián)軍的冬季攻勢，達(dá)到逐步擊破傅軍平津保三角地區(qū)的防御，以部分兵力攻淶水。傅令35軍主力南下增援，1948年1月中旬，新編第32師在淶水以東山地被我殲滅7000余人，新32師師長李銘鼎被擊斃，軍長魯英麟在高碑店自殺。35軍是傅作義多年經(jīng)營的嫡系，魯英麟是他在保定軍校五期的同學(xué)，抗戰(zhàn)時(shí)期的參謀長。
在1948年新華社公布的43名戰(zhàn)犯中，傅作義名列第31。1948年10月下旬，解放軍在錦州、長春取得節(jié)節(jié)勝利，華北解放軍開赴山西、內(nèi)蒙作戰(zhàn)，冀中解放區(qū)兵力空虛，蔣介石見有機(jī)可乘，特飛北平，令傅作義組織精銳部隊(duì)突襲中共中央所在地西柏坡，并炸毀石門。傅作義接受任務(wù)后，命令鄂友三的整編騎兵十二旅和鄭廷鋒的九十四軍組成突襲部隊(duì)，向石門地區(qū)挺進(jìn)。11月初，遼沈戰(zhàn)役勝利結(jié)束，我解放軍的戰(zhàn)略決戰(zhàn)方向迅速移向華北戰(zhàn)場。1948年11月4日，蔣介石在南京召開最高軍事會議，許傅作義以東南行政長官職務(wù)。傅作義則提出“堅(jiān)守華北是全局，退守東南是偏安”，表示要堅(jiān)守平津，確保�？��；氐奖逼�，他錯誤估計(jì)東北野戰(zhàn)軍至少需要三個(gè)月以后才能入關(guān)作戰(zhàn)，便采取了暫守平津，保持海口，擴(kuò)充實(shí)力，以觀時(shí)局變化的方針，將其所轄四個(gè)兵團(tuán)，12個(gè)軍約55萬人，收縮在以平津?yàn)橹行�，東起北寧線的唐山，西至平綏線的張家口長達(dá)千里的鐵路線上，成一字長蛇陣，并把北平、張家口、津沽劃為三個(gè)防區(qū)，構(gòu)筑碉堡群和城防工事。在兵力配置上，將本系軍隊(duì)置于平綏線，為退守西北邊陲留下后路；將中央軍置于北寧線，保障海上南撤和抵御東北野戰(zhàn)軍南下。但同時(shí)，傅也為自己留下了走和平道路的余地。
綏遠(yuǎn)起義1948年11月，中共早期黨員、曾任中華民族解放行動委員會（農(nóng)工民主黨前
身）中央常委、組織委員會書記的彭澤湘，受民革主席李濟(jì)深北平首任市長何其鞏、余心清委托，專程從香港再赴北平，對傅作義展開工作，希望爭取傅起義，和平交出北平政權(quán)。
1948年11月29日，華北野戰(zhàn)軍楊成武兵團(tuán)迅速包圍張家口。傅作義為保住西撤的通道，令35軍三個(gè)師增援張家口。12月上旬，傅發(fā)覺東北野戰(zhàn)軍入關(guān)，急調(diào)天津附近的八個(gè)師到北平附近布防。令35軍從張家口突圍回防北平。35軍突圍后，即被華北野戰(zhàn)軍包圍在新保安。至此，傅部西撒道路被完全切斷。
彭澤湘抓緊將中共中央贊成和談的信息迅速轉(zhuǎn)告傅作義，并進(jìn)一步通過傅的長女、地下共產(chǎn)黨員傅冬菊等做傅的工作，隨時(shí)注意和關(guān)心他的思想變化；同時(shí)發(fā)動進(jìn)步人士開展了和平解放北平運(yùn)動。不久，傅即派出他的正式代表崔載之?dāng)y電臺赴解放區(qū)與中共有關(guān)方面談判。
在中國共產(chǎn)黨的積極爭取和各方面的推動下，傅作義終于下定決心，準(zhǔn)備邁出和平起義的關(guān)鍵一步。自北平被圍后，蔣介石派軍令部長徐永昌赴北平要傅率部分兩路南撤，一路自海路由新港撤
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